Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его решимость быстро приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. В этом водовороте противники мистически сближаются. Марте предстоит мучительный выбор между сакральными законами тёмного прошлого и новой любовью, сулящей надежду на будущее.