1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, и вскоре он понимает, что столкнулся с чем-то куда более жутким, чем обычное преступление.
Каждый новый шаг в этом деле затягивает его глубже в пучину тьмы. Лыкову предстоит сделать невозможное — рискнуть всем, что у него есть, чтобы остановить зло. Любовь, репутация и сама жизнь становятся разменной монетой в этой опасной игре.