В 1941 году Виктор Швец, офицер госбезопасности, скрывается под именем Густава Шварца. Он создаёт подпольную сеть, борющуюся с нацистами. Благодаря его усилиям сотни людей вступают в сопротивление — они саботируют врага, раздают агитационные материалы и планируют восстание. Во главе организации встаёт Василий Афонов.
Швец действует осторожно, но эффективно. Его группа наносит ощутимый урон оккупантам, а листовки поднимают дух местных жителей. Афонов координирует действия подпольщиков, превращая разрозненные группы в сплочённую силу. Их работа становится настоящей угрозой для захватчиков.