Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей. Чтобы предотвратить беду, небеса отправляют Чжун Куя — своего самого надежного защитника. Он сражается с ужасным драконом Пуду и одерживает победу, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, вселяясь в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его верные соратники способны противостоять этой угрозе. Их сила и преданность — последний щит между хаосом и порядком.